МТС получит финансирование от синдиката банков впервые с 2009 года, узнал РБК. Ранее аналитики обращали внимание на сохранение высоких процентных выплат компании по долгам, несмотря на снижение ставки ЦБ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Компания МТС и пул из шести российских банков подписали договор синдицированного кредита на сумму 40 млрд руб. с возможностью увеличения лимита до 70 млрд руб. сроком на пять лет, рассказал РБК представитель организации. Планируется, что средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы компании.
В МТС не раскрывают названий банков, участвующих в сделке, а также условий ссуды. Представитель компании лишь отмечает, что сделка «характеризуется гибкой структурой», и допускает возможность увеличения лимита кредитования до 70 млрд руб. и присоединение новых участников. Это первая для МТС сделка синдицированного кредитования с 2009 года.
Источник РБК, близкий к сделке, отметил, что та оформлена как «простой» синдикат, что позволяет банкам применять льготы на капитал и учитывать ее в составе высоколиквидных активов.
«В результате отбора 15 предложений в сделку вошли шесть кредитных организаций, предложивших наилучшие ценовые условия. Мы также рассчитываем, что сделка будет стимулировать рынок синдицированного кредитования как одно из приоритетных направлений развития банковского сектора», — прокомментировал соглашение директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
На конец первого квартала 2026 года, согласно отчету МТС по МСФО, чистый долг компании составлял 451,5 млрд руб., что на 1,1% меньше, чем по итогам первого квартала 2025 года. Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,8 годом ранее. Объем привлеченных на рынке облигаций средств в настоящее время — около 390 млрд руб. в рамках 34 выпусков. Ранее аналитики отмечали, что долговая нагрузка МТС остается существенной и служит одним из ключевых факторов инвестиционного кейса компании. Аналитики «Альфа-Инвестиций» обращали внимание, что, несмотря на тренд снижения ключевой ставки, процентные выплаты компании в начале 2026 года остались на уровне прошлого года (34,4 млрд руб.).
Чуть более 42% акций МТС принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, 52,2% находится в свободном обращении, а остальные бумаги — у дочерних структур компании и миноритариев.
Как следует из обзоров Cbonds, рынок синдицированного кредитования в России радикально сократился после санкций 2022 года. Если в 2021-м банки в странах СНГ выдали такие ссуды на $41,8 млрд, из которых $39,2 млрд руб. пришлось на российский сегмент рынка, то по итогам 2022 года объем упал до $4,1 млрд. Российские банки временно пропадали из списка лидеров этого рынка в странах СНГ, но в 2024–2025 годах снова оказались в топе организаторов. В их числе — «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, Альфа-банк.
РБК направил запросы в крупные банки, фигурировавшие в ренкингах Cbonds по синдицированному кредитованию.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».